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行业新闻

四月份国内钢铁市场或现阶段性反弹

3月份国内钢铁市场震荡下行;焦炭价格下跌使得成本对后期钢价的支撑力度继续减弱;4月份高位库存及产能释放仍是市场的巨大抑制因素,但钢铁下游需求有望不断恢复,政策面也将持续发力;预计4月份国内钢铁市场仍将震荡运行,期间将有阶段性反弹行情出现。

山东天正贸易有限公司主营莱钢欧标H型钢、莱钢履带钢、莱钢美标H型钢、莱钢英标H型钢、莱钢门架槽钢、莱钢Q345CDEH型钢、工字钢、石油平台用钢、汽车大梁钢、可跟客户需求定做(国、英、美、日、韩)等多国各标准的H型钢,提供不同档次的产品。


    一、三月份国内钢铁市场震荡下行

    3月份国内钢铁市场震荡下行,月中在政策利好和市场需求缓慢恢复下,国内钢铁市场呈现阶段性反弹行情;随着国际疫情的迅速蔓延,尽管各国陆续推出刺激政策,仍避免不了资本市场及大宗商品的大幅回落,3月下旬国内钢铁市场再度承压下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至3月31日,兰格钢铁全国钢材综合价格指数为136.5,较上月末下降1.5%,年同比下降10.2%。其中,建材价格指数为146.6,较上月末下降0.2%,年同比下降10.5%;板材价格指数为125.1,较上月末下降2.6%,年同比下降10.4%;型材价格指数为143.8,较上月末下降2.0%,年同比下降10.0%;管材价格指数为148.2,较上月末下降2.1%,年同比下降7.8%。

    从兰格钢铁区域价格指数来看,3月份,六大区域钢材价格均有所下跌;其中中南地区跌幅最大,为2.2%;华北地区跌幅最小,为0.7%;其他区域跌幅居中,为1.0%-2.0%之间。

    兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价显示,除中厚板外其他七大品种均有所下跌,其中冷轧卷板跌幅最大,为5.6%;三级螺纹钢跌幅最小,为0.1%;其他品种跌幅在0.5%-2.5%之间。

    二、钢铁行业供给分析

    1、2020年1-2月份粗钢日产环比回落 3月份将有所回升

    1-2月份由于受疫情影响,部分钢铁企业减产限产,钢铁产量环比下降,但同比仍呈增长态势。国家统计局数据显示,1-2月,我国粗钢产量15470万吨,同比增长3.1%;钢材产量16713万吨,同比下降3.4%。从粗钢日产来看,1-2月粗钢日产257.8万吨,环比下降5.2%;但依然高于去年同期水平,增加4.3万吨。

    3月份,各地复工复产明显加快,物流和下游需求恢复,钢铁企业原料实现补库,生产积极性提升。兰格钢铁网调研的百家中小钢企高炉开工率3月份均值为78.0%,较2月份上升1.9个百分点。预计3月份全国粗钢日产将恢复至260万吨左右。

    2、3月份钢材社会库存见顶回落 去库存周期开启

    3月份,钢材下游需求逐步恢复,成交明显好转。钢材社会库存在3月中旬到达历史峰值后,开启去库存周期。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至2020年3月27日,兰格钢铁网统计的29个重点城市社会库存为2151.8万吨,较3月13日峰值减少160.9万吨,下降7.0%;但月同比仍有0.9%的增幅,年同比增长高达52.7%。其中,建材社会库存为1510.6万吨,较峰值减少122.9万吨,下降7.5%;月同比增长0.5%,年同比增长55.5%;板材社会库存为641.2万吨,较峰值减少122.9万吨,下降7.5%;月同比增长2.0%,年同比增长46.4%。4月份随着需求的进一步恢复,钢材社会库存将持续下降。

    3、钢厂产成品库存下降

    3月份随着物流好转和下游需求恢复,钢厂产成品库存也开启下降步伐。据中钢协数据显示,3月中旬,重点钢铁企业产成品库存为1982.4万吨,较2月下旬减少66.1万吨,降幅为3.2%,同比增幅43.1%,与钢材社会库存相似,同比仍呈大幅增长态势。

    兰格钢铁网调研的全国72家建筑钢材生产企业库存也出现下降,截至3月27日,72家样本建筑钢材生产企业厂内库存量813.2万吨,较上月底下降361.4万吨,月同比下降30.8%。当前钢材社会库存和钢厂库存实现同步下降趋势,市场供需关系正在逐步改善。

    三、钢铁行业成本分析:3月份焦炭均价明显下跌  成本支撑作用继续减弱

    3月份铁矿石市场价格呈小幅上涨态势。据监测数据显示,唐山地区66%品位干基铁精粉平均价格为829元,较上月上涨13元,涨幅1.6%;进口铁矿石方面,澳大利亚61.5%粉矿日照港市场价格为659元,较上月上涨18元,涨幅为2.8%。

    受钢厂提降影响,3月份焦炭市场价格明显下跌。据监测数据显示,唐山地区二级冶金焦平均价格为1743元,较上月下跌152元,跌幅为8.0%。

    3月份由于焦炭价格的下跌带动,成本支撑作用继续减弱。兰格钢铁云商平台成本监测数据显示,使用3月份购买的原燃料生产的普碳方坯成本价较上月同期下跌44元,跌幅为1.6%。

    四、钢铁行业需求分析

    1、出口需求:钢材出口明显回落 后期仍将受到影响

    中国海关发布数据显示,1-2月,我国累计出口钢材781.1万吨,同比下降27.0%,创下2018年3月份以来的最快降速。同期,我国累计进口钢材204.1万吨,同比增长2.1%。

    由于疫情快速蔓延导致全球经济受到冲击,显著抑制钢材外部需求,3月份钢铁行业出口订单明显下降。而3月份贸易摩擦也有所增多,印尼和马来西亚分别对我国热轧钢卷、镀铝或镀锌非合金钢扁轧制品发起反倾销调查,越南延长对进口钢坯和钢条的保障措施三年;外部环境恶化叠加其他国家抢占国际市场份额,兰格钢铁研究中心预计3月份我国钢材出口仍将面临巨大压力,明显下降趋势难以避免。

    在外部环境严峻的形势下,国家在积极制定相关政策提振出口。3月17日,财政部、税务总局发布了关于提高部分产品出口退税率的公告,其中包括了海关编码72、73下共计122项钢铁及其制品,出口退税率上调至13%。其中72编码下有37种,涉及不锈钢、涂镀、合金钢等钢材产品;73编码下有85种,涉及无缝管、焊管及其他钢铁制品类产品。通过提升钢铁相关产品出口退税率,一方面将有效减轻企业负担,提升企业出口钢铁产品的积极性;另一方面,将会给出口企业提供一定降价空间,提高钢铁相关产品国际竞争力。整体来说,此次出口退税提高对于我国钢材出口来说形成利好,能够平抑部分国外形势的影响程度。

    2、国内建筑需求:建筑用钢需求明显恢复

    1-2月份,与我国建筑钢材需求相关的固投指标全线下滑。国家统计局数据显示,1-2月,我国固定资产投资同比下降24.5%,由上年的正增长进入负增长。其中,三大支柱投资同步下行,房地产、基础设施、制造业投资同比分别下滑16.3%、30.3%和31.5%。

    3月份为推动重大项目投资建设,国家相关部委围绕资金、土地、新基建等要素,一系列政策措施持续发力,全国各地重大项目复工率明显回升。当前全国铁路108个在建项目复工率达93%;81个在建机场项目复工率为84%;重大公路、水运项目复工率为97%;在建的110项工程重大水利工程复工率为92%。重大项目复工带动建筑用钢需求逐步恢复,市场成交不断好转,4月份建筑用钢需求将进一步释放。

    3、国内制造业需求:制造业用钢需求有所恢复

    1-2月,我国制造业受到较大影响。规模以上工业增加值下降至-13.5%,而金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电气机械和器材制造业等钢铁下游行业同比降幅均在24%以上。下游产品产量更是同比大幅下降,金属切削机床产量同比减少44.6%,工业机器人产量同比减少19.4%,汽车产量同比减少45.8%,发电机组产量同比减少30.8%。板材下游需求明显疲软。

    3月份制造业复工复产率也在明显提升,截至3月28日,全国规模以上工业企业平均开工率和复岗率分别达98.6%和89.9%,比月初提高3.6个百分点和22个百分点。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的3月份中国制造业采购经理指数(PMI)为52.0%,比上月回升16.3个百分点,进入扩张区间。3月份制造业明显复苏,板带材用钢需求有所恢复,后期将进一步好转。

    五、四月份国内钢铁市场预测

    当前国内疫情已实现有效控制,重点项目、工业企业复工达产率明显提升。基建投资逐步加码、地方政府专项债发行进度加快,财政、货币等一系列逆周期调节政策也在持续发力;钢铁下游需求不断恢复,市场信心有所提振;但高位库存和产能释放对后期市场仍将形成较大压制;而焦炭价格的下跌,成本对后期钢价的支撑作用继续减弱。预计4月份国内钢铁市场仍将震荡运行,期间将出现阶段性反弹。(来源:兰格钢铁网)

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