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2018年中国钢材市场回顾及2019年市场展望

中商情报网讯:12月份,随着天气转冷,国内市场进入需求淡季,钢铁产能释放也有所减弱,市场供需相对平稳,钢材价格略有回升。后期钢价仍将呈小幅波动走势。

一、国内市场钢材价格略有回升

12月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为107.12点,环比上升0.73点,升幅为0.69%;同比下降14.68点,降幅为12.05%。

从全年情况看,2018年CSPI国内钢材价格平均指数为114.75点,同比上升7.01点,升幅为6.51%。其中1-10月高于上年同期,11-12月同比大幅下降。(见下图、表)

CSPI中国钢材价格指数走势图

2018年CSPI中国钢材价格平均指数变化情况表

项目2018年平均2017年平均同比增长同比增长%综合指数114.75107.747.016.51长材120.42112.737.696.82板材111.50105.246.276.951、长材价格降幅收窄,板材价格由降转升

12月末,CSPI长材指数为113.26点,环比下降0.72点,降幅为0.63%,降幅较上月收窄12.98个百分点;CSPI板材指数为102.94点,环比上升1.92点,升幅为1.90%,环比由降转升;与去年同期相比,长材价格指数下降15.72点,降幅为12.19%;板材价格指数下降14.43点,降幅为12.29%。

从全年情况看,2018年CSPI长材价格平均指数为120.42点,同比上升7.69点,升幅为6.82%;CSPI板材价格平均指数为111.50点,同比上升6.27点,升幅为5.95%。(见下图、表)

CSPI国内长材和板材价格指数走势图

CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目12月末11月末环比升降幅度上年同期同比升降幅度综合指数107.12106.390.730.69121.80-14.68-12.05长材113.26113.98-0.72-0.63128.98-15.72-12.19板材102.94101.021.921.90117.37-14.43-12.292、主要钢材品种价格变动情况

12月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,线材、钢筋和热轧无缝钢管价格继续下降,但降幅较上月明显收窄,环比分别下降59元/吨、51元/吨和74元/吨;角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格均由降转升,环比分别上升80元/吨、54元/吨、135元/吨、29元/吨和3元/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位:元/吨

品种规格12月末11月末价格 升降指数 升降升降幅(%)价格指数价格指数本月上月高线6.5mm4054116.234113117.90-59-1.67-1.42-14.28螺纹钢(钢筋)16mm3875110.463926111.91-51-1.45-1.30-14.88角钢5#4079114.963999112.72802.241.99-10.82中厚板20mm3851107.913797106.39541.521.43-12.90热轧卷板3.0mm3867100.75373297.241353.513.61-13.45冷轧薄板1.0mm433792.12430891.51290.610.67-10.84镀锌板0.5mm491395.06491095.0030.060.06-7.79热轧无缝管219*10mm494798.845021100.32-74-1.48-1.48-8.61从全年情况看,2018年钢铁协会监测的八大钢材品种中,中厚板和无缝钢管价格涨幅较大,分别上升432元/吨和441元/吨;冷轧薄板和镀锌板价格涨幅较小,分别同比上升149元/吨和154元/吨;线材、钢筋、角钢和热轧板卷价格分别上涨296元/吨、218元/吨、318元/吨和249元/吨。(见下表)

2018年主要钢材品种平均价格及指数变化情况表

项目2018年平均2017年平均同比增长同比增长%高线6.5mm429840032967.39螺纹钢(钢筋)16mm412339052185.59角钢5#428839703188.01中厚板20mm4235380343211.37热轧卷板3.0mm421239632496.29冷轧薄板1.0mm465745081493.31镀锌板0.5mm520650521543.04热轧无缝管219*10mm527348334419.123、各周钢材价格指数变化情况

12月份,CSPI国内钢材价格综合指数呈小幅波动走势;进入2019年1月份,第一、二周价格保持平稳,第三周小幅下降。(见下表)

CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

项目2018年 11月末12月2019年1月第一周第二周第三周第四周第一周第二周第三周综合指数106.39108.28106.78107.59107.12106.23106.23105.76长材指数113.98115.96113.36114.24113.26112.19112.13111.42板材指数101.02103.03102.28103.11102.94102.19102.29101.974、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测,12月份,CSPI全国六大区域市场中,华北、华东、中南和西北地区价格指数由降转升,环比分别上升1.87%、1.37%、0.68%和0.42%;东北、西南地区继续下降,但降幅较上月收窄,环比分别下降0.90%和0.42%。(见下表)

CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI 分地区指数12月末11月末指数升降环比幅度本月上月华北地区104.64102.721.921.87-14.68东北地区102.55103.48-0.93-0.90-12.51华东地区108.70107.231.471.37-13.68中南地区111.24110.490.750.68-12.18西南地区109.71110.17-0.46-0.42-9.24西北地区106.92106.470.450.42-10.60从全年情况看,2018年六大地区价格水平均高于上年,其中华北地区升幅较大,同比上升9.32%;西南地区涨幅相对较小,同比上升6.19%;东北、华东、中南和西北地区分别上升6.77%、7.14%、7.20%和6.87%。

2018年CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI 分地区指数2018年平均2017年平均升降幅度升降幅度%华北地区113.09103.409.649.32东北地区112.07105.306.776.43华东地区115.81108.667.146.57中南地区118.17110.977.206.48西南地区115.83109.646.195.64西北地区112.39105.526.876.51二、国内市场钢材价格变化因素分析

12月份,受天气寒冷和临近两节因素影响,市场需求不旺,钢铁产量呈下降态势,供给端压力有所减轻,钢材价格略有回升。

1、国内市场正值需求淡季,钢材需求强度较弱

据国家统计局数据,四季度GDP增长6.4%,比三季度增速回落0.1个百分点;1-12月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.9%,增速与1-11月份持平;全国房地产开发投资同比增长9.5%,增速比1-11月份回落0.2个百分点。其中土地购置面积同比增长14.2%,增速比1-11月份回落0.1个百分点;12月份,规模以上工业增加值同比增长5.7%,比11月份加快0.3个百分点。在主要用钢行业中,通用设备制造业、 专用设备制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业以及电力/热力生产和供应业增速分别较上月回落02.、0.7、1.8和0.7个百分点;汽车制造业降幅较上月加大0.9个百分点;铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业以及电气机械和器材制造业增速分别较11月加快1.1个百分点。总体来看,年终岁末国内市场钢材需求强度呈较弱态势。

2、钢铁产量呈下降态势,供给端压力有所减轻

据国家统计局数据,12月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6320万吨、7612万吨和9365万吨,分别同比增长9.4%、8.2%和9.1%,增速分别比11月份回落0.5、2.6和2.2个百分点;日产粗钢245.55万吨,环比减少13.19万吨,下降5.1%,连续三个月下降。另据海关统计,12月份,全国出口钢材556万吨,环比增加26万吨,增长4.9%;进口钢材101万吨,环比减少5万吨,下降4.8%;净出口钢材折合粗钢474万吨,环比增加32万吨,增长7.3%。按日历天数计算,12月国内市场粗钢日均供给量为230.26万吨,环比减少8.5%。钢

铁产量环比下降,供给端压力有所减轻。

3、国产矿、炼焦煤和冶金焦价格下降,进口矿和废钢价格上升

据钢铁协会监测,12月末,原燃材料价格有升有降。其中国产铁精矿、炼焦煤和冶金焦价格小幅下降,环比分别下降1.66%、0.90%和4.86%;进口铁矿石和废钢价格环比上升,升幅分别为6.07%和9.42%,对钢价有一定的支撑作用。(见下表)

主要原燃材料价格变化情况表

项目单位12月末11月末环比升降升降幅度%国产铁精矿元/吨652663-11-1.66进口矿(CIOPI)美元/吨69.0365.083.956.07炼焦煤元/吨16481663-15-0.90冶金焦元/吨21912303-112-4.86废 钢元/吨256823472219.42三、国际市场钢材价格继续下降

12月,CRU国际钢材综合价格指数为174.2点,环比下降7.2点,降幅为4.0%,较上月加大0.2个百分点,连续五个月下降;与上年同期相比下降0.2点,降幅为0.1%。

从全年情况看,2018年CRU国内钢材价格平均指数为189.0点,同比上升21.4点,升幅为12.7%。其中1-11月均高于上年同期,12月同比略低于上年同期。(见下图、表)

CRU国际钢材综合价格指数走势图

CRU国际钢材价格指数变化表

项目12月11月环比升降升降幅%上年同期同比升降升降幅%钢材综合174.2181.4-7.2-4.0174.4-0.2-0.1长 材184.4188.7-4.3-2.3183.21.20.7板 材169.1177.8-8.7-4.9170.0-0.9-0.5北美市场197.1203.5-6.4-3.1168.928.216.7欧洲市场187.8192.1-4.3-2.2188.1-0.3-0.2亚洲市场153.1162.5-9.4-5.8170.0-16.9-9.92018年CRU国际钢材价格平均指数变化表

项目2018年平均2017年平均同比升降升降幅%钢材综合189.0167.721.412.7长 材193.7171.821.912.8板 材186.7165.621.112.7北美市场210.1172.637.521.7欧洲市场193.4183.010.45.7亚洲市场174.3156.218.011.51、长、板材价格均降幅收窄,板材降幅高于长材

12月,CRU长材指数为184.4点,环比下降4.3点,降幅为2.3%,较上月收窄0.4个百分点;CRU板材指数为169.1点,环比下降8.7点,降幅为4.9%,较上月加大0.6个百分点,比长材降幅高2.6个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升1.2点,升幅为0.7%;CRU板材指数下降0.9点,降幅为0.5%。(见下图)

CRU国际长材和板材价格指数走势图

2、北美、亚洲降幅较大,欧洲降幅相对较小

(1)北美市场

12月,CRU北美钢材价格指数为197.1点,环比下降6.4点,降幅为3.1%,较上月收窄0.8个百分点。12月份,美国制造业PMI为54.1%,环比下降5.2个百分点。其中新订单指数大幅下降11.0个百分点,客户库存指数上升0.2个百分点;12月末,美国粗钢产能利用率81.0%,环比上升0.3个百分点。本月美国中西部型钢价格保持平稳,钢筋价格由降转升,线材、中厚板价格继续上升,小型材价格由升转降,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌板价格继续下降。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/吨

项目12月11月环比上升环比升幅%本月上月钢筋78878350.64-2.73小型材838843-5-0.591.81线材893871222.530型钢90990900-4.11中厚板10791067121.120.66热轧带卷836887-51-5.75-3.59冷轧带卷9591008-49-4.86-2.89热浸镀锌10411056-15-1.42-5.71(2)欧洲市场

12月,CRU欧洲钢材价格指数为187.8点,环比下降4.3点,降幅为2.2%,较上月加大0.4个百分点。12月份,欧元区制造业PMI为51.4%,环比下降0.4个百分点。其中德国制造业PMI为51.5%,环比下降0.3个百分点;法国制造业PMI为49.7%,环比下降1.1个百分点;西班牙制造业PMI为51.1%,环比下降1.5个百分点;意大利制造业PMI为49.2%,环比上升0.6个百分点。本月德国市场主要品种钢材价格均继续下降,其中型钢、中厚板价格降幅有所加大,其他品种价格降幅收窄。(见下表)

德国市场钢材价格变化情况

单位:美元/吨

项目12月11月环比上升环比升幅%本月上月钢筋630633-3-0.47-3.21小型材647650-3-0.46-2.40线材613622-9-1.45-4.01型钢783799-16-2.00-1.36中厚板673696-23-3.30-2.52热轧带卷617626-9-1.44-4.86冷轧带卷717727-10-1.38-4.84热浸镀锌761778-17-2.19-4.19(3)亚洲市场

12月,CRU亚洲钢材价格指数为153.1点,环比下降9.4点,降幅为5.8%,较上月加大0.9个百分点。12月份,日本制造业PMI为52.6%,环比上升0.4个百分点;中国制造业PMI为49.4%,环比下降0.6个百分点;韩国制造业PMI为49.8%,环比上升1.2个百分点。本月远东市场型钢价格保持平稳,其他品种价格均有所下降。(见下表)

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位:美元/吨

项目12月11月环比上升环比升幅%本月上月钢 筋485520-35-6.73-2.80小型材530550-20-3.64-2.65线 材535555-20-3.60-3.48型 钢56256200-4.75中厚板520570-80-13.33-6.56热轧带卷490530-40-7.55-7.02冷轧带卷550587-37-6.30-6.08热浸镀锌580635-55-8.66-5.22四、后期钢材市场价格走势分析

临近“春节”假期,钢材市场需求不旺。冬储期间钢材库存呈增长趋势,后市预期也有所上升。由于市场总体仍是供大于求态势,后期钢材价格难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。

1、国民经济有望平稳运行,钢材需求将保持平稳

尽管外部环境复杂严峻、国民经济面临下行压力,但2018年我国经济运行仍实现了总体平稳、稳中有进的发展态势,为2019年经济增长打下坚实基础。2018年底召开的中央经济工作强调,我国经济发展拥有足够韧性和巨大潜力,经济长期向好的态势不会改变,2019年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,发挥投资的关键作用,促进形成强大国内市场,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板;促进区域协调发展,统筹推进西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展;进一步推动城镇化发展。总体来看,2019年国民经济增长有望保持在合理区间,钢材需求仍将保持平稳。

2、产能扩张冲动影响供需平衡,市场仍是供大于求局面

经过三年的努力,全国化解了1.5亿吨过剩产能,彻底清除了“地条钢”,但受效益好转影响,一些地方企业变相扩产能、盲目增产量的冲动依然存在,部分品种结构不合理的问题仍然没有解决。在宏观经济承受下行压力的情况下,对市场供需平衡形成不利影响。2019年,钢铁行业供给侧结构性改革将继续深化,防范已化解产能复产、严防“地条钢”死灰复燃等工作将进一步开展,环保严监管仍会持续,有利于改善钢材市场供需形势。总体来看,国内钢材市场有望供需平衡,钢材价格仍将呈小幅波动走势。

3、钢材库存呈上升趋势,长材库存升幅明显

进入2019年1月份,钢材社会库存连续三周增加。至第三周,钢材库存增至1102万吨,比上年末增加157万吨,增幅为16.58%;同比增加168万吨,增幅为18.05%。从具体品种看,库存增长部分主要是钢筋和线材,中厚板、热轧板卷和冷轧板的库存量保持平稳,显示后市长材价格预期有所上升。(见下表)

全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

时间库存 (万吨)比上年末 增减比上年末%比上月 增减月环比%上年 同期同比 增减同比%2018年12月末94615119.05-23-2.3979415119.052019年1月4日994485.08485.0883615818.831月11日104810210.8110210.8189215617.481月18日110215716.5815716.5893416818.052019年市场展望:

一是供给侧结构性改革需继续深化,才能维护市场平稳运行。2018年全国粗钢产量达到9.28亿吨,创历史新高,同比增加了5747万吨,增长6.6%。2019年,钢铁行业供给侧结构性改革需继续深化,严防新增产能和“地条钢”死灰复燃,钢铁企业应克制扩产冲动,积极维护市场供需平衡。

二是铁矿石价格持续走高,与钢价走势进一步背离。进入2019年,钢材价格总体呈小幅波动走势,1月18日CSPI钢材价格综合指数降至105.76点,比2018年末下跌1.27%。而同期CIOPI进口铁矿石价格升至73.65美元/吨,比2018年末上涨6.69%,与钢材价格走势进一步背离,压缩了钢铁企业盈利空间。

三是国际市场形势更为复杂严峻,对钢材出口影响较大。2018年我国钢材出口降至6934万吨,连续三年下降。2019年我国经济发展面临的挑战仍然较多,受全球经济复苏缓慢以及贸易保护主义的影响,2019年我国钢材出口压力仍然较大。钢铁企业要认真分析国际市场变化因素,维护出口渠道和国际市场份额,保持市场竞争力。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国钢材市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供能源产业大数据、能源产业规划策划、能源产业园策划规划、能源产业招商引资等解决方案。

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